主要业务_中泰证券官方网站 - 官网首页 齐富通、股票开 …

公司秉持“以客户为中心”的核心服务理念，打造专业的财富管理队伍，建设综合金融服务平台，满足客户日益增长的投融资需求。公司获得中国证券业协会“证券公司投资者教育与服务优秀单位”，沪深交易所“优秀会员”、“交易合规管理优秀会员”、“投资者教育优秀会员”，上海证券交易所“我是股东”活动会员优秀组织奖等荣誉称号。全面实现客户交易结算资金多银行第三方存管，确保客户资金绝对安全；支持全国18家国有和股份制银行的第三方存管签约，8家银行信用业务第三方存管签约；率先推广的第三方存管单客户多银行服务，获得国家实用新型专利，成为证券行业首个全行业推广的基础业务创新。中泰齐富通是中泰证券为广大投资者量身定制的移动互联理财神器，为投资者提供行情，交易，资讯，理财，投顾服务，业务办理等全方位投资理财服务：财富管理业务是在客户分类和客户识别的基础上，根据客户的财富管理目标，整合公司资源，为客户尤其是高净值客户提供全方位的理财规划和资产配置服务，从而实现客户财富持续稳健增长的综合金融服务活动。根据客户财富管理的愿景，公司专家团队结合市场运行状况，对高净值客户的服务提供强有力的支持：搭建丰富和完善的产品及服务体系，以多投资品类、投资工具、全球化视野来拓展资讯产品及服务空间，保持权益投资类、固定收益类、现金管理类产品的相对合理的比例，提高对超高净值客户资产诊断及资产配置服务能力，为客户量体提供财富诊断报告及资产配置建议书。公司已建立专职团队从事税收规划、家族信托等方面的业务研究，为超高净值客户提供合法节税、财富传承等服务。作为公司新兴的业务引擎，金融市场部以场外和柜台市场为渠道和抓手，提供系统化的投融资服务。在整合公司资源的基础上，金融市场部不仅为上市公司、中小微企业开拓设计债权、股权投融资方案，还为投资者提供包括私募产品、收益凭证等在内的丰富的OTC场外投资工具，满足个性化的资产配置和综合财富管理需求。截至2015年8月底，OTC账户开户量已达52万户，产品发行数量上百余只，8个月以来募集资金规模近500亿元。目前，公司取得了基金托管业务资格，面向各类基金提供资产保管、投资清算、资金交收、投资监督等灵活周到的托管服务；通过了中国基金业协会私募基金业务外包服务机构备案，为各类基金提供份额登记、估值核算、信息披露等定制化外包服务解决方案；构建了完备的机构投资管理系统（PB系统），提供跨市场、全品种交易及灵活的账户管理、风控管理未来，公司私募基金业务将以提供PB系统、资产托管、运营外包、基金代销等基础服务为依托，联结公司综合证券业务资源，引介银行、证券、保险、信托、基金、期货等金融机构资源，实现私募资源的全业务链深度整合，助力私募机构做强、做优、做大。作为公司新兴的业务引擎，柜台市场业务以柜台产品管理和流动性管理业务为抓手，提供系统化、高效专业的金融服务。在整合公司资源的基础上，为合格投资者提供包括收益凭证等私募产品在内的丰富的OTC场外投资工具，满足个性化的资产配置需求、流动性交易需求和综合财富管理需求。柜台市场定位于场外市场，现阶段以发行、销售和转让公司收益凭证、资管计划、私募基金、银行理财产品等为主。2013年2月，作为首批券商取得柜台交易业务试点资格以来，公司积极落实公司柜台市场建设方案，审慎稳妥地推进柜台交易市场业务。 2016年4月，公司成为业内首批取得报价系统正式做市商资格的券商之一，开启柜台市场流动性管理业务新篇章。截至2016年5月底，柜台市场产品保有规模超过264亿元；收益凭证累计发行近170只，募集资金约195亿元；OTC总账户数超过86万户。同时，柜台市场交易转让规模超过30亿元，成为增加柜台客户粘性、满足客户资金流动性需求、吸引增量资产的一个优质渠道。未来，柜台市场将以产品创新和业务创新作为突破口，依托完善的柜台系统，联结多市场间的深度发展与协同，打造柜台产品发行、销售与转让的高效化、专业化和精细化服务支持与运营体系。目前，公司全面构建了开展信用业务的组织架构，形成了科学严密的三级风险控制体系，建立了运行安全、高效，功能全面的信用业务交易管理系统，配备了知识结构完整的专业团队，为给客户提供安全、优质的信用业务服务奠定了坚实基础。截至2015年底，公司融资融券余额全国排名第12位。投资银行业务是公司核心主营业务之一。为适应资本市场发展，为客户提供高附加值服务，公司设立投资银行业务委员会，立足打造交易型投行，为各类型企业和机构客户提供覆盖股权融资、债权融资、并购、创新融资、投资及市值管理财务顾问等全业务链的一揽子综合优质金融服务。公司为中国证监会注册登记的保荐机构，可为企业客户提供IPO、增发、配股、非公开发行、优先股、可转债等股权融资和财务顾问服务。公司多次荣获优秀保荐机构、中国十佳投行、十佳高成长投行、中国最佳中小板、创业板保荐机构等称号。服务客户200余家，已为50余家企业完成股权融资400多亿元。IPO发行和在审企业家数持续位居行业前列，保持了稳健快速的发展态势；再融资业务持续发力，大项目运作和销售能力提升迅速。2015年完成的山东钢铁非公开发行，是在“股灾”背景下全市场首家成功发行的大型再融资项目，受到发行人充分肯定和市场高度关注，被《中国改革报》、《价值线》杂志等多家媒体报道；2016年完成的晨鸣纸业非公开优先股，是山东省首家优先股项目。公司拥有企业债券、公司债券、金融机构（商业银行、保险公司、期货公司、证券公司等）债券、资产证券化等固定收益类产品的主承销商资格，可为各类主体提供债券融资、资产证券化及结构融资（非标）业务。截至2016年6月，完成债券主承销项目120余家，融资总额超过1300亿元。公司多次荣获最佳企业债承销团队奖、最佳债券承销项目奖、最佳创新项目奖等奖项。适应公司债审核改革，公司债券承销业务成功实现转型，呈现出公司债、企业债、资产证券化齐头并进。主承销的“文登地下综合管廊建设”专项债券项目，是山东市场首单票面利率低于4%的区县级城投债，创造了山东省区县级城投债发行的历史最低成本水平； 2016青岛银行绿色金融债券项目，是全国首单城商行发行的绿色金融债券；“凯盛科技资产支持专项计划”为市场第一单非垫资的单一租赁证券化项目，“中航红星爱琴海商业物业信托受益权资产支持专项计划”为市场第一单信托型类reits项目，具有引领创新的意义。公司债券销售团队作为机构客户的全类型的固定收益产品提供商和多方位的交易服务提供商，覆盖银行间市场及交易所市场各类投资者。为投资者提供各类固定收益产品，包括国债、地方政府债、政策性金融债、公司承销的债券、证券化等主承项目、公司自身债务融资（短融、公司债、次级债、受益凭证）、两融收益权转让、非标项目等；以及外部借助资本市场部，通过大范围参团合作，获取能够满足客户需求的外部产品；并可以为投资者提供各种交易服务，作为交易服务提供商，基于客户服务的目的，运用公司自有资产负债表及融资能力，为客户提供各类交易中介服务。公司并购财务顾问业务，主要包括上市公司收购与反收购、上市公司重大资产重组及配套融资（行业并购、整体上市、借壳上市等）、合并与分立、回购以及跨境并购、上市公司股权激励、市值管理、行业并购咨询等。2015年再获A类并购业务执业能力券商资格，公司已完成多个行业典型案例。如美年大健康并购慈铭体检借壳江苏三友上市项目，以创新的并购模式成功打造A股体检行业第一股，受到社会广泛关注；劲胜精密重组项目为2015年创业板市场募资规模最大的重组项目；美晨科技重组项目获2015年新财富最佳财务顾问项目奖，是创业板跨行业并购第一单，开创创业板上市公司双主业经营先例。伴随企业从融资驱动发展向并购驱动发展的转变，公司正在快速壮大并购业务团队规模，强化制度建设、行业数据库建设，加大对行业研究、并购融资工具和手段研究，提升并购服务的专业能力和水平，以更好满足企业客户对资产重组、并购融资、市值管理等的迫切需求。资本市场业务，为公司股权融资项目、债权融资项目、以及混合属性融资项目提供统一出口。主要业务包括：整体控制各类融资项目承销风险,从项目立项环节开始加强质量和风险控制；根据企业基本面和市场情况，选择融资工具和设计发行方案；跟踪市场情况，判断各类项目启动发行时间窗口；充分挖掘企业亮点，确定整体销售方案；统一协调动员公司各销售渠道资源，为发行体融资服务；启动发行后，与机构投资者进行沟通和推介，实现合投行委将管理风险作为为客户创造价值、提升价值的有机组成部分。建立了完善的项目质量控制和风险管理体系。在项目整个运作过程中，从立项、内核、发行销售、现场核查到项目管理、流程控制等业务节点，均建立严格的质量标准和完善的控制体系，在项目承做、申报、发行等各个环节，为客户提供质量技术支持及风险诊断、评估、管理、控制的可靠保障。公司高度重视多层次资本市场体系建设工作，2011年5月成立了专门负责全国股转业务的新三板业务总部，致力于全国股转系统的推荐挂牌业务和做市业务，充分利用自身在资本市场运作方面的专业优势、成功经验和资金，诚实守信、勤勉尽责地为企业提供专业的资本运作服务，协助企业实现IPO、上市公司再融资、并购融资、企业债、全国股转系统挂牌在内的各种个性化的融资需求，积极推动挂牌公司信息披露、定向增资、转板上市等业务。公司组建并形成一支综合素质高、专业能力强、240余人的新三板业务团队。目前拥有7名准保荐代表人，113名注册会计师、60名律师，其中硕士、博士占80%以上，具备良好的专业素质和丰富的股份制改制、资本运作、财务顾问经验，充分依托公司营业部为所在地中小微企业提供优质高效的资本市场融资、并购、股权投资、财务顾问等服务。目前，中泰证券在新三板市场成功推荐挂牌336家企业，业内排名第3位，公司成功推荐137家山东企业挂牌，山东市场占有率近30%，公司推荐山东企业家数为当地最多的券商，推荐和拟推荐的企业全面覆盖山东17地市；成功为297家企业提供做市服务，做市家数位居业内第二位，公司推荐挂牌的雷帕得为全国首家挂牌同时并做市的企业；截止2016年6月底，挂牌公司成功发行4630次，融资金额2110亿元，公司成功发行237次，融资金额97亿元，发行次数位居业内第二位，融资金额位居业内第6位。公司被多个地区授予“改制上市工作优秀中介机构”，2014年、2015年连续两年荣获中国区股转系统最佳主办券商荣誉称号，2015年荣获“金融资”新三板优秀做市商奖、第八届新财富“新三板业务最佳投研究所构建了完整的宏观经济、产业经济及上市公司研究框架体系，研究员具备丰富的相关行业从业经验，同各行业主管部门及协会、专业研究机构合作关系良好，专业信息来源畅通有效。通过对核心公司、重点公司长期持续跟踪，高频率的沟通和实地调研，与覆盖的上市公司及非上市公司建立了紧密、可靠的合作关系。其中农林牧渔、电力设备与新能源、钢铁、煤炭、计算机、分级基金等研究领域处于业内领先水平，并在大宗商品及能源行业、大消费、文化传媒及电子商务、新材料与高端装备制造等新兴产业领域中具备影响力。针对新三板市场的崛起，在第一时间打造了业内领先的新三板研究团队，逐步形成了“新兴＋消费”小而精的特色研究所。作为国内专业的卖方研究机构，研究所崇尚专业创造价值，不仅为客户提供客观、公正、独立、前瞻的研究产品，还非常重视研究的深度和广度、追求研究过程的逻辑清晰与论证充分，形成前瞻性与原创性相结合的研究风格，在行业竞争中保持差异化领先优势。展望未来，研究所将继续恪守规范、诚信、责任精神，秉承“为客户创造价值”的研究服务理念，倡导“以人为本”的团队氛围，不断完善全方位的卖方研究与服务体系，继续致力于为海内外机构投资者、高净值客户提供多市场、多层次、个性化的研究与服务，进一步证券投资部证券投资业务坚持“研究为本，价值发现”的理念，通过科学的时机选择和各类投资品种的有效配置，综合运用自上而下和自下而上的方式选择投资标的，有效配置资金规模以及投资方向。证券投资部在证券研究、决策、投资、交易等各个环节，均建立了较为完备的投资管理与风险控制制度；遵守国家法律法规以及公司管理制度，严禁操纵市场、内幕交易、账外证券自营、变相证券自营等违规操作；采取集中交易、统一管理的原则，科学决策、控制规模及投资风险；建立规范、清晰的业务流程，严格授权管理；实行前台交易和后台管理相分离的隔离墙原则；依托先进的信息技术交易平台，对投资交易流程进行技术控制，在合规操作的前提下，确保具体投资策略的有效实施。衍生产品部是专业从事金融衍生产品研究、设计和相关业务投资运作、风险控制及培训指导的执行部门。旨在把握国内外金融衍生品市场发展的机遇，开创新的业务和盈利模式，培育公司新的利润增长点。在过去的几年里，衍生产品业务的利润获得了持续稳定的增长，2014年年化收益率达到14.65%，2015年年化收益率已经达到25.06%。2015年衍生产品部成为上交所50ETF期权首批8家主做市商之一，并于当年获得上交所50ETF期权主做市商最高评级，评级为A。衍生产品部是国内首批场外衍生品报价商，为以股票、指数、大宗商品为标的的场外期权提供双边报价。作为高净值客户和机构客户的交易对手方，部门可以为客户提供流动性服务、资本杠杆、风险对冲与管理、风险转移与分散等特定产品和服务。固定收益证券（FI）业务方面：依托于公司在银行间债券市场及交易所债券市场的各项业务资格和自身业务能力，形成了三大业务板块，分别是：债券投资、金融同业和中间业务。其中，公司债券投资业务2008-2015年间，年平均投资收益率超过15%；金融同业业务致力于为银行等机构作为委托人设立的固定收益类产品提供投资顾问服务，目前已与多家银行建立了合作关系；得益于中间业务的快速发展，公司债券交易量大幅上升，市场影响力不断扩大， 2016年上半年，债券交易量已近6000亿元。货币/外汇（C）业务方面：通过从国际著名投行、国内大型银行等机构引入人才，业务团队已见雏形；业务系统逐步部署到位，业务资格申请正积极推进。同时，公司积极与境内外金融机构及相关中介机构接洽，探讨和尝试业务路径，推进跨境投资业务开展。机构客户部以北京、上海、深圳为基点，向周边及其他分支机构所在地进行业务辐射。旨在整合金融机构和上市公司资源，更加深入、全面的挖掘机构客户需求，为机构客户进行个性化和定制式为一体的金融服务方案设计，打造金融服务“一站式”的合作体验平台，建立公司与机构客户之间的双向合作通道。主要负责对构建公司全面风险管理体系提出建议，建立健全公司风险管理制度，推进实施全面风险管理方法、措施；提出公司总体风险偏好、风险容忍度建议，逐级分解风险限额并实施监控；监测、评估、报告公司整体风险水平，建立畅通的风险信息沟通机制和报告流程，定期编制风险管理报告，提供风险管理建议；协助、指导和检查各部门、分支机构风险管理工作并实施考核；设计净资本等风险控制指标及各相关业务风险监控指标体系，明确指标阈值并实施预警跟踪；实施公司压力测试，对新业务、新产品等进行风险评价并提出决策建议或出具风险评价意见；规范公司金融工具估值和风险计量方法、模型和流程，分析评价各业务数据，制定数据采集和检验标准；协助信息技术部门建立公司风险管理信息系统，设计并监控市场风险、信用风险、操作风险等相关指标。公司建立了风险管理制度体系，明确了金融估值工具和风险计量模型的维护机制；通过回测评估，优化调整公司总体风险偏好；通过监测各部门、分支机构风险，汇集、分析各类风险信息，结合公司内外部环境，评估、报告公司整体风险；通过持续开展压力测试，提出适度控制投资进度、调整业务规模等建议，发挥压力测试结果作为决策依据对公司确定业务规模、种类的引导作用；通过信息技术系统实现对净资本等风险控制指标、相关业务风险指标的有效预警和动态监控，提高了风险管理质量和效率；通过风险管理考核，增强对公司总部部门和分支机构履行风险管理职责的督导力度，推动公司员工主动树立全面风险管理理念；通过对自营业务、信用业务以及各类创新业务等市场风险、信用风险和流动性风险管控情况进行定期或不定期分析、评估，促进相关业务风险管理能力的提高；推进全面风险管理系统建设进程，实现市场风险、信用风险、操作风险等各类风险管理功能的系统化。公司设立合规总监，其作为公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；设立合规管理总部，对合规总监负责，协助合规总监建立健全公司合规管理体系，组织实施公司信息隔离墙制度、反洗钱工作等合规事务，充分利用合规管理工具有效管控合规风险； 合规管理总部按业务条线设置专业合规管理岗位。在公司总部各部室和分公司、直属营业部建立风控合规总监、风控合规专员管理体系，使合规管理工作嵌入业务一线，实现了合规管理工作的全面覆盖。公司按照《证券公司监督管理条例》、《证券公司合规管理试行规定》等要求，以合规总监为核心，建立了相对独立的合规管理组织体系，全面履行合规管理职责；以合规管理有效嵌入业务流程的专业合规手册为核心，构建了覆盖业务全过程的合规管理制度体系；制定了较完备的合规管理工作制度，规范了合规审查、合规检查与调查、合规报告、合规咨询和合规绩效考核等工作程序和行为，把合规管理工作纳入制度化、规范化轨道；建立的合规问责与约束机制，实现了对公司总部部门和分支机构合规管理职责履行情况的量化考核，推动公司员工主动树立“合规风控至上”的经营理念；通过信息隔离控制措施，建立信息隔离墙管理系统，指导业务单位确定敏感信息范围、组织实施信息隔离墙制度、指导与监督开展业务协作、确认和管理跨墙人员、规范与监控员工证券投资行为、实现对信息隔离事项的多系统控制等,有效防范内幕交易、管理利益冲突。